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2014年2月24日

博彩 + 手機遊戲股的大魚


CNNIC33次中國互聯網發展報告統計,截至201312月,強國手機網民已達5億,使用手機上網的網民已占到了網民總數的81%。而手機憑藉其輕巧可移動,可以跟隨蝗蟲用戶出沒了公司、廁所、秘密機構及午夜的酒樓。

要理解及分析賭業博彩 + 手機遊戲股,注意,中間是有個「+」符號。博彩類手遊跟傳統手遊的運營方式存在天壤之別。首先博彩類手遊不提ARPU值,生命週期長。因為ARPU值對博彩類遊戲而言就是無底洞。如果一個人能夠理智的面對遊戲消費,那他就不會被稱為「賭徒」。我們對於每一款博彩遊戲而言,收入值不會出現太大的波動,基本跟遊戲推出時的收入值持平。然而其他遊戲的收入波動值較大,生命週期較短。博雅434是我們基金今年首選,認為他有機會成為另一隻CMGE,因為博雅過去幾年做對了以下幾件事。

博彩類遊戲不需要創新。跟傳統手遊不同的是,博彩類手遊生命週期非常的長。對於西方世界而言,已經屬於非常成熟的產業,並且線下博彩在西方國家也是為法律所認可的。對於博彩遊戲的開發,最好不要破壞規則,一旦破壞,玩家接受起來非常尷尬。因為西方已經有一套成熟的資料體系,發展歷史已經長達幾百年,幾乎成了玩家日常生活中的一部分,一旦改變玩家難以接受。對於Slots遊戲,很大程度上更像社交類遊戲,所以開發者應該把Slots當做社交遊戲來做,而避免簡單的製作一款老虎機。另外,除了傳統的單機博彩遊戲以外,加入集體錦標賽的社交元素非常受玩家青睞。
博雅第一個重要的決策是,2007年、2008Web game還處在初期,大家覺得產品放在別人的網站上,會不會不安全,資料受到別人的控制。博雅就決定不做自己的網站,就是和大的平臺去合作,因為早,所以在大的SNS平臺上有用戶紅利。
第二個重要的決策是夠跨,當發現國內市場的成長性沒有想像中的那麼高時,或者SNS平臺的開放理念沒有那麼深入的時候,國外的市場相對來說更成熟。但受限於語言問題、文化問題,不太敢進海外市場,博雅大力氣進軍海外市場。真的在海外摸爬滾打了兩三年,明白了原來這個國家是這麼做,那個國家是那樣做。在海外市場上,有很多地區你的運營很不落地,很不國際化,不是那麼早投入海外市場運營的話,這個先機也就錯過了,海外市場同樣的,初期拿用戶便宜,後期拿用戶貴。
其次博彩遊戲的推廣和發行方式也不同。傳統手遊推廣最有效的方式就是買流量。但是在博彩類手遊中,這個方法完全走不通。因為博彩類玩家跟傳統玩家完全屬於重疊性較低的兩個群體,流量購買,玩家針對性較弱,成效性低。因此博彩類遊戲主要通過兩種方式:通過社交關係傳播和線下大量廣告。所有的博彩遊戲的社交型功能都極重,全部都可通過Facebook One Click登陸,導入Facebook所有關係鏈。

另外線下推廣主要集中在賭場投放廣告,離開賭場後,引導玩家繼續在移動端遊戲。廣告只面對目標使用者,針對性強。因為對於北美和西歐的人們而言,他們晚上的消遣除了酒吧、飯店,就只有賭場。目前國內所有做海外市場的博彩公司都屬於自主研發、自主代理。在中國做得好的博彩遊戲公司,全部都是自主研發發行。

第三個重要決策是什麼,當移動互聯網剛剛要來的時候,公司就投入了巨大的精力去做研發,棋牌遊戲這個東西是很適合在手機上玩的,不需要太複雜的動畫和畫面,手機運算棋牌遊戲綽綽有餘。它隨時隨地想玩就玩,不玩就不玩。手機是很適合棋牌遊戲和休閒遊戲的Device,博雅2009年就開始做手機端的獨立APP了,先在IOS上做,我會長期持有博雅互動的股票。因為一般的遊戲是有生命週期波動的,博雅的棋牌遊戲的生命週期是比較長。從業務的基本上看,博雅的基本面是持續向上而不是劇烈波動的。它的移動端就做的OK。今天$14.50就是一個開始。

I like Big Fish, Greed is Good.


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