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2015年6月2日

誰是格隆?


上兩周港股的最大升幅王中,兩日的冠軍都由格隆點出,這輪的港股牛市,身邊的強國朋友討論格隆的人越來越多:「嘩,格隆推薦的股票又是大升八成,到底誰是格隆?」

萍果日報用了幾天起他的底,後知後覺啦,我們一早已經上了賊船,深知控制輿論的重要性,早一兩年已經叫相熟的傳媒大佬開微信,同雪球網跨境合作,可惜冇人理會,現在格隆跑出的同時,這位Kingmaker究竟是何方神聖?

一句話形容就是一個落泊的強國基金經理無心插柳的微信公共帳號所造成的蝴蝶效應。

格隆的成名之路 
為公眾所熟悉的格隆故事,從2013926日開始,在名為港股那點事的微信公共號上,有研究員強烈推薦1623是格隆的第一筆記錄。

在之後的九個月時間裡,格隆幾乎會在每個周日,給讀者推送《談股論金,侃天侃地(港股那點事)》的投資筆記。在他定位中,公共帳號不推薦任何股票,只尋找、拋出和探討投資線索,共同尋找答案。每週的寫作過程一般要持續思考一周,然後悶頭寫兩天,大概17個小時左右。

因為更新頻率慢的問題,格隆還先後兩次向讀者強調:請大家接受我每週1-2期的更新頻率,不要催著我天天更新。市場哪有那麼多機會啊!如果我的東西是天天更新的,你應該果斷取消對我的關注:生活中天天產生的東西,大概率是垃圾。CCTV天天更新,它能帶給給你一毛錢還是五毛錢?

(這一點,老占要學學,博客天天更新,其實99%以上的博文都是垃圾。)

每期港股那點事我都是花了N多時間挖掘了N久的東西,您真能這麼快消化完?現在格隆不僅有兩個公眾號早晚推送,還有網站,資訊覆蓋堪比711,所以這是今日的我打倒昨日的我?

細細閱讀不難發現,早期的港股那點事更像是格隆本人的投資日記,他在文章中不斷強調的是耐心、多疑、看好基本面。畢竟投資是零和遊戲,即使對機構投資者,六成的Hit Rate已經算是高手,更何況那時候的兩地市場仍處於熊市中。

每期文章中,都能看到格隆對他持續關注的板塊、個股有思考,有時候也會討論下新股。彩票股是他挖掘出來的;IGG炒上也有他的功勞;和愛股長城汽車一起坐過山車;2013年四季度開始看好了近一年的乳業股,卻始終沒看到行業的下行趨勢;20145月的高點上仍然長線看好博彩股表現;萬洲國際的上市價格被他認為相當合理,結果股價潛水至今;IPO前開始看好阿旦表現,1411月時認為阿里難以企定,沽空阿裡是螞蟻撼樹,結果當時正是阿里股價上市後的歷史高位。

2013年四季度,也就是格隆剛開始經營港股那點事的時候,他的關注點主要在乳業股、移動支付、環保、SUV汽車、彩票等板塊,每期的文章也都相對集中。而股價走勢也不難看出,以上個股的季度表現,普遍好於中期表現,只有投資期限拉至更長,有價值的公司才有所體現。

對妖股漢能的看法,也算相當幽默風趣有節操:比如至少不下四十位朋友在微信平臺上先後問我分析光伏太陽能時怎麼不提某家做薄膜太陽能的公司,人家股價那麼好!我說原因很簡單,我調研了幾乎所有光伏企業,也接觸了諸多這個領域的行業專家,業內幾乎一致結論都是薄膜太陽能是淘汰路線,而實際裝機資料也顯示薄膜太陽能路線江河日下,一敗塗地。

在這種情況下你竟然還能給出漂亮的財報數據,我理都懶得理。至於你股價升很好,我表示祝福,但我要說,這錢,我賺不了。

勁。

不過讀者們對當時格隆的整體評價是,畢竟文章都是買方調研後及相關思考,覆蓋了很多大行沒有覆蓋的中小企,不少股票短期表現可圈可點,因此吸引了相當的粉絲。

格隆匯的建立 
於是2014年初,格隆便提出了建立「格隆匯」的想法,希望提高個體的研究力量,開創共用式、開放式投研模式,希望吸引獨有獨立思考判斷能力、獨立進行本地公司調研、資訊搜集與初步加工的人才。簡單而言,就是雪球網。

當時的格隆仍有著一種謙遜:我不是市場俗謂的什麼「金手指」,我只是憑自己的一點經驗與勤奮,同時站在諸多朋友的肩膀上做點研究,並力求研究結果的正確與客觀,不推薦任何股票。

偶爾撞到幾家好公司,那是幸運,而非能力。其次,對任何國家的資本市場投資而言,年收益率超過20%,都是暴利。

萬萬不可因為一時的幸運而衝昏頭腦,忘記了投資的本質是細水長流,積少成多。潛心追求暴利者最後一般都會死得很慘;第三,如果你很幸運地有不錯的投資收益率,那是你前世今生自身的修為所致,你不需要感謝格隆。

如果真想回饋格隆,不妨看看你身邊比你弱小的人,無論是您的親朋、街坊,乃至只是你每天經過的街頭上那個你從未打過招呼的清潔工,給他們一點力所能及的幫助。給,永遠比拿帶來的歡樂要多。

看到這段時,老占也是挺喜歡當時的格隆的,字裡行間看到的是謙虛、正能量和理性,我眼中有點淚光,終於碰到同道人了……

妖,點知佢咁快就自甘墮落。(未完)



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