要做投行 —— Ray Dalio的家族辦公室
近日，據多位知情人士透露，Mark Baumgartner在掌舵不到一年後，辭去了達利歐家族辦公室CIO一職。本文帶你走進達利歐的家族辦公室。
身為全球最大的對沖基金公司橋水基金的創辦人，目前現年74歲的達利歐即時淨資產為154億美元。
2017年，達利歐卸任橋水基金執行長一職，並於2022年以聯席首席投資官的身份退休，退出橋水基金的日常運營，完成了將多數控制權移交給對沖基金董事會的過渡。達利歐離開橋水基金後進入職業生涯的下一個階段，開始專注於經營自己的家族辦公室DFO。
目前，達利歐家族辦公室DFO支持達利歐家族進行創業和投資，並透過達利歐慈善基金會開展工作，包括OceanX（海洋探索和保護）、達利歐教育、Endless Network，以及支持教育、金融包容性、小額信貸、海洋探索和保護、心理健康、數位公平以及社區和藝術等領域的平等機會。
在定位上，達利歐家族辦公室文化的核心是建立在有意義的工作和有意義的關係，以及家族回饋社會的承諾之上。達利歐家族辦公室DFO總部位於康乃狄克州韋斯特波特，在紐約、新加坡和阿布達比設有分公司。
近日，Mark Baumgartner在掌舵不到一年後，辭去了達利歐家族辦公室CIO一職。 Mark於2023年11月加入達利歐家族辦公室，他接替了Bruce Zimmerman，後者是達利歐家辦中首位擁有四年任期的外部首席投資官。
Mark Baumgartner在卡內基公司擔任首席投資長三年後加入達利歐家族辦公室。在這個非營利組織，Mark 實施了他的量化投資風格，並建立了一支在疫情期間變得精幹的團隊。
根據達利歐家族辦公室在招募時的公告，鮑姆加特納的系統化、量化投資風格與達利歐相契合。
談到這項任命，達利歐表示：「我們很高興歡迎馬克加入我們的團隊，因為他的生活、投資和工作原則與我們高度一致。我毫不懷疑，他將有效地領導我們的全球投資，這對於實現我們的家庭和慈善願望至關重要。
達利歐與橋水基金
達利歐在紐約皇后區的傑克遜高地長大，該地被稱為文化最多元的社區之一。他的父親馬裡諾·達洛里奧是一名爵士音樂家,在曼哈頓俱樂部巡迴演出和表演以維持生計，母親是一名家庭主婦。
由於家裡經濟狀況不佳，達利歐從小就開始打零工。 12歲時，他在新澤西州的林克斯高爾夫俱樂部找到了一份工作。事實證明，這是一個影響達利歐一生的關鍵舉動。
在高爾夫俱樂部當球童期間，他有機會聽兩位與華爾街有聯繫的人喬治·萊布和唐納德·斯托特討論他們的投資經歷。受到他們談話的啟發，達利歐拿出當球童賺到的300美元，投資了東北航空。最終達利歐的這筆投資因一次併購而獲利三倍，這一成功激發了他對投資的熱情。
回顧早年經歷，達利歐強調了青春期前學習的影響。他認為，兒童的思維和學習方式與成人有很大不同，在這個關鍵時期吸收的經驗和教訓可以深刻地塑造他們的未來。雖然這種差異背後的確切原因尚不清楚，但研究表明，兒童尤其是10歲以下的兒童，表現出更快、更流暢的語言習得和語法掌握。
球童的工作也使達利歐與幾位華爾街投資者建立了聯繫，他與著名投資者George Leib)關係密切，萊布開始邀請他到他家在公園大道的公寓做客，萊布家甚至給年輕的達利歐提供了一份在華爾街交易公司的暑期工作。
在長島大學學習期間，達利歐創辦了一家成功的郵購業務，銷售義大利製造的金融計算器，這幫助他累積了資本，並開始了投資生涯。
1975年，在獲得哈佛商學院MBA學位後，達利歐在紐約市的兩房公寓裡創辦了橋水基金。橋水基金最初是一家顧問公司，專注於幫助客戶就利率和外幣做出明智的決策。該公司的部分服務包括一份名為《每日觀察》的通訊，這讓達利歐經常有機會表達他不斷發展的投資和財富管理方法。他的想法吸引了麥當勞，麥當勞成為橋水基金的第一個主要客戶。
麥當勞加入後，其他大公司也紛紛加入。達利歐和橋水基金很快就將伊士曼柯達和世界銀行視為客戶。隨著時間的推移，橋水基金從一家顧問公司轉型為對沖基金。
達利歐從錯誤中學習，制定了一個指導他後續行動的原則：痛苦加上反思等於進步。他認識到失敗提供了寶貴的教訓，並促使人們尋找替代方法。
憑藉著這種心態，達利歐重建了自己的職業生涯，橋水基金發展成為全球最大的對沖基金，目前管理著1,600億美元。
專注於家族辦公室
離開橋水基金後，達利歐進入人生的下一個階段，開始專注打理自己的家族辦公室。
2023年10月，達利歐在接受媒體訪談時，表示自22年10月離開橋水基金以來，自己一直專注於管理自己的數十億美元資產。 “在將權力移交給橋水基金的現任管理團隊後，計劃在管理家族辦公室的同時指導橋水基金的領導團隊。”
近年來，達利歐家族辦公室DFO透過持續擴張以擴大其全球影響力，具體來看：
2020年11月，達利歐宣佈在新加坡開設家族辦公室的辦事處，負責該地區的投資和慈善事業，家族辦公室的投資組合包括私募股權、創投、房地產和自然資源的投資。彼時，新加坡發布了多項家辦利好措施，以吸引全球超高淨值的個人及超富家族。
達利歐家辦向新加坡財富管理學院提供了2,500萬美元的贈款，用於培訓政策制定者和年輕的投資專業人士。據悉，達利歐在新加坡招募至少6名員工，包括一名投資負責人和一名專注於非流動性市場的高階投資組合經理人。
在開設新加坡家辦辦事處的聲明中，達利歐家族強調，過去30年來，達利歐一直在與中國和新加坡建立關係，他和家人認為，現在是時候在新加坡設立實體辦事處了。聲明中寫道：“這樣，他們就能更加深入地了解正在發生的事情。”
此外，值得一提的是，據兩位直接了解該交易的人士稱，達利歐家族辦公室於2021年投資了新加坡的房地產，以約2550萬新元（1890萬美元）的價格購買了中央商務區附近俱樂部街區的兩間店屋。
新加坡的店屋是老建築，底層是商店，上面是住宅。由於歷史建築供應有限，被視為不錯的投資。新加坡政府於2023年底為俱樂部街44號和46號地塊頒發的開發批准書將達利歐家族辦公室新加坡董事總經理Tan Mae Shen列為開發商。根據申請，這些房產的翻新工程將於明年初完成。
2023年4月，達利歐計畫深入挺進中東市場，在阿布達比開設其家族辦公室的分支機構，將增加達利歐家族辦公室在美國和新加坡的現有樞紐。
達利歐與阿聯酋以及該地區的其他客戶和合作夥伴建立了數十年的合作關係，作為投資者、慈善家、教育家和顧問，這個新辦公室代表了這些長期合作夥伴關係的自然演變。
對此，達利歐表示：「我與阿布達比的人民和領導層進行了30多年的有意義的工作，並建立了有意義的關係，這讓我非常喜歡和欽佩他們。阿布達比也正在成為阿聯酋和沙烏地阿拉伯令人興奮的發展中心。
除了已經在美國和新加坡設立的辦事處外，阿布達比家族辦公室還負責監督一系列活動，包括達利歐家族投資和慈善事業，尤其是圍繞海洋勘探等共同利益領域的戰略夥伴關係。 DFO強烈希望與阿布達比生態系統的主要利益相關者建立策略和長期合作夥伴關係，旨在為更廣泛地區的長期成長願景做出貢獻。
達利歐阿布達比家族辦公室將由一支經驗豐富、多元化的專業團隊領導，該團隊將與家族密切合作，確保與其全球投資和慈善策略保持一致。
此外，據知情人士表示，作為進軍中東市場的一部分，達利歐也正在探索與人工智慧公司Group 42建立更廣泛的投資夥伴關係，他們的一項聯合舉措是幫助開發印尼新首都的計畫。 Group 42是由阿聯酋國家安全顧問謝赫·塔恩·本·扎耶德 (Sheikh Tahnoon bin Zayed) 領導的人工智慧公司。
值得一提的是，憑藉零所得稅、黃金簽證、奢華的生活方式和戰略性的地理位置，阿聯酋已成為全球百萬富翁移民的首選目的地，最近有報告預計2024年將淨流入超過6700名百萬富翁，這項數據超過世界上任何其他國家。
近兩年，阿布達比全球市場吸引了許多大型對沖基金、創投公司和加密貨幣公司，受到國際金融公司的青睞。
慈善基金會
達利歐慈善基金會（Dalio Philanthropies）成立於2003年，原名為達利歐家族基金會(Dalio Foundation)， 是一家位於康乃狄克州韋斯特波特的獨立非營利基金會。
達利歐慈善基金會（Dalio Philanthropies）旨在組織和實施捐贈活動，主要在教育和服務青年（Dalio Education）、海洋探索和保護（OceanX）以及數位訪問（Endless）領域開展三個計畫。此外，達利歐慈善基金會也支持其他一些重點領域的組織，以幫助促進世界各地的積極變革。
達利歐教育（Dalio Education），旨在與公立學校、非營利組織和社區建立合作夥伴關係，以增強教育工作者的能力並幫助年輕人充分發揮他們的潛力。
數位存取（Endless），致力於透過擴大技術管道和教授21世紀技能，讓下一代成為創造者
海洋探索和保護（OceanX），使用下一代技術、無畏的科學、引人入勝的故事敘述和身臨其境的體驗來教育、啟發並將世界與海洋聯繫起來。
達利歐慈善基金會體現了達利歐家族多元化的慈善願景，因此其努力範圍廣泛，而非只專注於單一使命。作為核心價值觀，達利歐家族有著共同的使命，即創造平等機會，特別是透過提供更好的優質教育、醫療保健、資本和技術。
值得關注的是，達利歐慈善基金會旨在鼓勵財務自給自足，以幫助確保持久的影響力。達利歐家族已向達利歐慈善基金會捐贈了超過60億美元的資金來支持慈善事業。
達利歐家族的首次慈善活動始於1995年，當時達利歐和妻子芭芭拉將他們11歲的兒子馬特送到中國生活和上學。在那裡，他參觀了一家孤兒院，意識到自己可以為有特殊需求的孤兒提供幫助。在馬特從中國回來後的幾年裡，他創立了中國關懷基金會，籌集了近1500萬美元。
達利歐家族與中國關懷基金會的合作經驗激勵他們於2003年成立了達利歐基金會，該基金會後來成為達利歐慈善基金會的一部分。 2011年，達利歐和芭芭拉·達利歐簽署了捐贈誓言，承諾將大部分財富捐給慈善事業。
目前，達利歐慈善基金會專注於熟悉和深切關心的領域和組織，並且強調關注所投資組織中的領導者，相信「誰」比「什麼」更重要。
留言
張貼留言