日本投資 ---- 全球份額調查，日本成為半導體材料大國

日經2023年「主要商品及服務市佔率調查」顯示，在新增的「半導體材料」的5個品類中，日本企業在3個品類位居第一，有的品類日企份額達到100%。

不過也有專家表示：「韓企在半導體材料領域的影響力正在提高，尤其中國正在推進國產化，日企將會被搶走市場份額」…

日本經濟新聞社以世界經濟活動中重要的最終產品和服務等71個品類為對象實施的2023年「主要商品和服務市場份額調查」顯示，日本企業在10個品類中排在首位，比上次調查增加4個。在新調查的「半導體材料」的5個品類中，日本企業在3個品類中排名第一。 「生成式AI（人工智慧）」份額幾乎被美國企業獨佔。

在相關領域，中國在將外國企業排除在外的情況下自主開發，相關數據難以收集，因此中國的數據未納入統計。圍繞著生成式AI技術的開發，中美兩國在暗地裡展開了激烈競爭。

也有日本企業佔100％份額的品類

在塗覆於半導體基片表面的「光阻」方面，東京應化工業以22.8％的份額排在首位。汽車用傳統產品表現出色，而且用於最新智慧型手機用半導體的「極紫外線（EUV）光阻」等也做出了貢獻。

除日本福島和韓國外，東京應化還在台積電（TSMC）設立基地的日本熊本和北美地區加強了生產和銷售體制。光阻的生產需要對光敏度及黏度等進行調整，「能夠在客戶附近迅速並細緻地回應需求」（東京應化的相關負責人）。 2024年2月東京應化將2030財年（截至2030年12月）銷售目標提高到了3500億日元，超過了原計劃（2000億日元）的1.7倍。

在光阻領域，除了美國杜邦（Dupont，13.2％）躋身第4之外，其餘份額均由日本企業壟斷，排名靠前的日本企業的合計份額達到75.9％。

在表面塗有光阻、作為半導體基礎材料的「矽晶圓」方面，信越化學工業（24.7％）的份額位居全球首位。該公司於1960年代開始生產矽晶圓，在日本、美國和歐洲設有生產基地。向世界各地的半導體製造商供貨，並根據客戶的要求增加產量。

尤其是最尖端產品，只有信越和排在第2的勝高（SUMCO，19.9％）兩家公司能夠生產。排在第3位及其以下的企業是台灣環球晶圓（Global Wafers，14.2％）及德國世創（Siltronic，10.9％）等。

在半導體的上游生產工序中使用、用於轉印半導體電路的「光掩膜基板」（Mask Blanks）這一品類方面，3家日本企業壟斷全球份額。豪雅（HOYA）的份額超過60％，遠高於位居第2的信越化學（20.6％）。豪雅在對提高半導體性能來說不可或缺、支援「EUV光刻」的產品方面處於領先地位。

最近3年多，半導體市場行情惡化，導致訂單下滑，但豪雅社長池田英一郎分析表示：「客戶的庫存調整已經結束，目前需求非常強勁」。該公司計劃以生成式AI用途及EUV光刻機用途提供產品。

排名第3的AGC的份額為16.1％，比去年（10.3％）提高5.8個百分點，正在迅速追趕排在前兩名的公司。 AGC打算在2025年使產能增強約3成，以因應不斷增長的需求。

熟悉半導體產業的Informa Intelligence的高級顧問總監南川明表示：「中國和韓國企業在半導體材料領域的影響力正在提高」。他分析指出：「尤其是中國正在推進國產化，日本企業將會被搶走市場份額。日本企業需要加強與日本國內大學和海外企業的合作，並推進生產自動化等，以在成本競爭力上取勝」。

此次調查（共71個品類）比上次（共63個品類）增加了調查品類，份額首位易主的品類也比上次增加6個，達到10個。日本企業排在首位的品類是「數位相機」及「CMOS影像感測器」等，與往年基本保持一致。除部分類別外，日本未能在成長市場上展現存在感的問題依然存在。

 中國「水面下」推進生成式AI的開發

在此次新調查的生成式AI領域，3個品類排名前幾名的企業幾乎全是美國企業。在由提供基礎AI模型和服務的雲端運算平台等構成的「基礎技術與服務」及「文本生成式AI」這兩個品類上，美國OpenAI位居首位。

特別是在文本生成式AI中，開發出「ChatGPT」的OpenAI佔有7成市場份額。在「影像生成式AI」領域，英國Stability AI排在首位，包含衍生模型在內，該公司佔有81.4%的市場份額。是3個品類中唯一的非美國企業。

 在基礎技術與服務品類排名第2的美國微軟（30%）及在文本生成式AI品類排名第2的美國Google（18.9%）等技術大廠也顯示出存在感。

精通生成式AI的日本立教大學商業設計研究科的田中道昭教授說：「AI的開發競爭需要資本實力、確保計算資源以及雲等基礎設施。擁有這些的技術大廠之間的競爭將加劇，與新創公司的合作關係將變得活躍」。

另一方面，中美正在生成式AI市場上推動脫鉤。中國2023年開始施行AI的使用監管，要求可使用的AI「堅持社會主義核心價值」等，事實上將外國製造的產品排除在外。由於資料收集也變得困難，因此在此次調查中，中國企業未被納入。

阿里巴巴集團旗下的阿里雲開發的產品等中國自主的高效能生成式AI也相繼出現。田中教授分析表示：「在可轉用於軍事的AI領域，中美市場不會交叉，技術競爭將會加劇。中國在數據利用等方面的進展可能超出預期」。

在醫療領域的品類上，後疫情時代的影響顯著。美國輝瑞在上次調查中在「生物製藥」、「醫療用藥」品類分別以11.1%和8.2%排在首位，而此次調查已跌出排行榜。針對新冠病毒的疫苗和治療藥物的利潤降低，在兩個品類上美國排名靠前的企業的總份額也在減少。