細行報告 —— Bill Gates, Jeff Bezos家族辦公室都在投資AI

 

根據瑞銀2024全球家族辦公室報告，人工智慧是家族辦公室最喜歡的投資類別。超過四分之三（78%）的受訪家辦計劃在未來兩到三年內投資人工智慧，這一比例在所有類別中最高。全球人工智慧革命由美國本土科技公司引領，約83%的美國家族辦公室表示有投資人工智慧的可能性。

本文，我們整理了2024年四位知名企業家及投資人在AI領域的佈局，希望對你有所啟發。

Bezos家族辦公室正在大筆投資AI

2024年，亞馬遜創始人兼執行董事長Jeff Bezos因其大手筆的買買買而屢次登上頭條新聞——從洛杉磯價值1.65億美元的莊園、邁阿密印第安河上價值1.77億美元的房產到價值5億美元的遊艇。

近期，貝佐斯正透過他的家族辦公室Bezos Expeditions大筆投資人工智慧領域。

根據私人財富情報平台FINTRX數據顯示，貝佐斯的家族辦公室Bezos Expeditions今年進行的所有投資都是在人工智慧領域。雖然Bezos Expeditions的投資金額並未揭露，但參與的融資總額超過10億美元。

• 1月，Bezos Expeditions投資了人工智慧搜尋引擎公司Perplexity AI的7,360萬美元B輪融資，4月繼續投資了6,300萬美元的後續融資。 Perplexity AI表示其估值飆升至25億至30億美元之間，Bezos Expeditions 1月的投資價值可能在4月翻了一番。
• 2月，Bezos Expeditions投資了人形機器人公司Figure AI，這輪創投總額為6.75億美元，據悉投資人還包括英偉達和微軟。
• 7月，Bezos Expeditions投資了Skild AI的3億美元A輪融資，該公司專注於為機器和機器人設備製造人工智慧系統。

Jeff Bezos 是一位個性鮮明的成功企業家，他的家族辦公室Bezos Expeditions也充滿了濃厚的貝佐斯的個人色彩。對貝佐斯而言，家族辦公室不僅是家族財富的管理機構，也支持他始終保持好奇心和探索慾望。

在投資領域，Bezos Expeditions一直偏向科技領域。根據FINTRX的數據，貝佐斯的家族辦公室投資有70%都投入了科技領域。緊隨其後的是消費品類別，佔16%，其次是金融服務和製造業，均為13%。但現在，Bezos Expeditions的主要關注點似乎是人工智慧。

在1月的一次播客採訪中，貝佐斯表示，人工智慧不是發明，而是發現，將對技術和變革產生深遠影響。 「這些強大的工具更有可能幫助我們和拯救我們，而不是讓我們失去平衡、傷害我們和摧毀我們，」他說。

今年2月，Jeff Bezos 出售了價值80億美元的股票，這是自2021年以來首次出售亞馬遜股票。受人工智慧熱潮推動，今年亞馬遜股價上漲了32%。 

7月貝佐斯再次提交了一份股票出售計劃，今年將再拋售價值50億美元的亞馬遜股票。有了超過130億美元的現金，貝佐斯將有更多的資金押注AI熱潮。

Bill Gates：AI將在未來五年內為每個人帶來變革

比爾蓋茲預測人工智慧將在未來五年內為每個人帶來改變。國際貨幣基金組織報告稱，全球約40%的工作可能受到人工智慧興起的影響。

蓋茲不一定不同意這一觀點，但他認為歷史表明，每項新技術都會帶來恐懼，然後是新機會。 「就像1900年的農業生產力一樣，人們會問『嘿，人們要做什麼？』事實上，很多新事物、很多新的工作類別被創造出來，我們的生活比每個人都從事農業工作時好得多。

目前，比爾蓋茲可能會將他的基金會與由Cascade Investment LLC 持有的比爾和梅琳達蓋茲基金會信託基金（ The Bill & Melinda Gates Foundation Trust）的投資組合區分開來，但該信託基金的股票陣容無疑正在為支持基金會的目標做出貢獻。

該信託基金最新的13F文件顯示，該投資組合從2024年第一季的459億美元增加到第二季的477億美元。迄今為止，蓋茲最重要的投資是微軟，最近微軟佔該投資組合價值的三分之一左右。

今年以來微軟的成功很大程度上歸功於其人工智慧計劃，目前微軟已將OpenAI的突破性GPT-4大型語言模型整合到其整個產品線中。此外，微軟也是OpenAI的主要投資者。

安大略省倫敦西部大學毅偉商學院金融學教授Stephen Foerster指出：「作為所謂的七大股票之一，微軟的持倉為基金會帶來了巨大的收益，在過去五年中，微軟的股價上漲了200%以上，而標普500指數的漲幅略低於100%。

此外，在蓋茲基金會信託基金的投資組合中，只有不到0.6%投資於Schrödinger。儘管如此，蓋茲的慈善組織仍是Schrödinger的第二大股東，持股比例超過11%。

Schrödinger的AI軟體技術平台可協助製藥公司為其治療選擇最佳分子，其客戶包括全球所有20家最大的製藥公司。該公司透過將其軟體授權給生命科學和材料設計公司來賺錢，全球約有1,785名客戶。 2023年，它創造了1.591億美元的軟體收入。

蓋茲長期以來一直是AI的積極倡導者。他一直支持開發AI技術，並一直倡導AI的社會變革潛力。此前，他也投資了矽谷新創公司AI助理LikeWise，該公司旨在為用戶提供建議。

雖然人工智慧帶來了新的挑戰，但蓋茲認為其在推動氣候變遷解決方案和其他社會效益方面的作用不容小覷。蓋茲對人工智慧在醫學、教育和環境永續性方面帶來重大進步的能力持樂觀態度。

Google Sergey Brin涉足人工智慧領域

1998年，Sergey Brin與Larry Page拉共同創立了Google。目前布林雖然已卸任Google母公司Alphabet總裁，但仍是控股股東和董事會成員。根據彭博億萬富翁指數，布林是全球第十大富豪，淨資產為1,390億美元。

為了管理自己的巨額財富，布林創立了家族辦公室Bayshore Global Management。 Bayshore的角色不僅是布林的“財富經理”，也是“生活經理”，甚至是“公關經理”。據悉，Bayshore成立於2006年，即Google上市兩年後，以Google總部所在地加州山景城的一部分命名。

近年來，布林再次在科技業掀起波瀾。這次，他深入研究人工智慧領域，探索該領域的最新項目和雄心勃勃的計劃。布林投資了多家人工智慧新創公司，從醫療保健到自動駕駛汽車。

布林一直透過其家族辦公室Bayshore Global Management積極投資AI新創公司，投資組合涵蓋從事生物技術、醫療保健和網路安全的AI公司。 Bayshore支持的最知名的公司是Vicarious，該公司正在致力於創建可以匹敵甚至超越人類智慧的通用AI。

布林在AI和機器學習方面的投資為重大技術進步做出了貢獻。 Vicarious透過他的資金在深度學習研究方面取得了突破，使機器能夠識別圖像中的物體並生成自然語言。他還投資了Orbital Insight，該公司提供透過AI開發的衛星圖像和數據分析。

自微軟計畫將新版ChatGPT整合到自身產品線中，為Google敲響了警鐘。作為回應，Google執行長Sundar Pichai邀請公司創辦人拉里·佩奇（Larry Page）和布林回來參加一系列會議，以審查Google的AI策略。

據報道，自從ChatGPT成功以來，布林每周有三到四天都會頻繁訪問谷歌辦公室。他的角色在支持招募流程和策略性地為AI團隊選拔關鍵人員方面發揮了重要作用，尤其是在失去了該領域的幾位重要研究人員之後。

身為人工智慧愛好者，布林堅信人工智慧具有改變世界的巨大潛力。他設想人工智慧將徹底改變醫療保健、交通和能源等領域，使其更有效率和永續。有了人工智慧，人類可以過著更舒適、無壓力的生活的未來。

然而，布林也警告了目前人工智慧「復興」中必須解決的潛在危險。隨著Google繼續開拓人工智慧，平衡道德用途和賺錢事業至關重要。

LV老闆的家辦，一口氣投了5家AI公司

由於採用LVMH集團的營收在2023年實現創紀錄的成長，LVMH創辦人兼執行長、Bernard Arnault身價進一步上漲，其目前淨資產為1918億美元。

除了對奢侈品工藝、品牌收購和藝術收藏著迷外，阿諾也是一名科技迷，曾多次投資科技新創公司。 Groupe Arnault是阿諾家族控制其投資和活動的實體，成立於1978年，是一個單一家族辦公室，負責家族投資的策略管理，確保家族財富充分發揮其潛力。

Groupe Arnault主要專注於對科技公司的風險投資，並建立了超過40項投資的多元化投資組合，包括Spotify、Slack、Airbnb、Uber和Lyft的投資。目前，Groupe Arnault已有超18筆投資退出，其中最引人注目的是Netflix、Spotify、Airbnb和Slack。

2017年，Groupe Arnault成立了早期基金Aglaé Ventures（以下簡稱「Aglaé」）專注於投資早期新創公司，希望透過多樣化的投資策略來支持和改善歐洲新創企業生態系統，從而與矽谷競爭。

根據私人財富情報平台Fintrx數據顯示，Aglaé在2024年進行了五項與人工智慧相關的投資。雖然Aglaé的投資金額尚未披露，但Fintrx稱，這些AI公司的融資總額超過3億美元。

Fintrx稱，今年最大的一輪融資來自一家名為H的公司，該公司前身為Holistic AI，是一家致力於實現全面人工智慧的法國新創公司。該公司由谷歌DeepMind AI部門的前成員創立，投資者包括風險投資公司Accel Partners LP以及谷歌前執行長Wendy和Eric Sc​​hmidt。據該公司稱，5月的2.2億美元融資輪中，Aglaé也參與其中，H的估值為3.7億美元。

Aglaé也投資了Lamini的2500萬美元種子輪融資，Lamini是一家位於加州帕洛阿爾託的新創公司，致力於建立企業AI應用程式。

• 今年4月，Aglaé參與了紐約AI數位行銷公司Proxima的1,200萬美元A 輪融資。
• Aglaé參與了多倫多人力資源管理平台Borderless AI的2,700萬美元種子輪融資。
• 此外，Aglaé也投資了法國AI影像編輯器Photoroom的4,300萬美元融資。

可以肯定的是，早在最近的生成式AI熱潮之前，Aglaé就一直在投資科技公司。據Fintrx稱，在2017年至2019年期間投資了巴黎AI照片製作公司Meero的四輪融資。

Fintrx數據顯示，自2017年以來，Aglaé共進行了153項投資，其中53項投資於技術，17項投資於消費品，13項投資於商業服務，12項投資於金融服務。

阿諾在今年5月的LVMH創新獎演講中表示，他在1990年代投資了75家新創公司，包括Google和Netflix，不是作為一家有限公司，而是以家族企業的名義。這次企業有一些成功了，但很多都沒有成功。 “重要的是，新創企業精神與我們的核心價值很契合:創意、品質、實用性、企業家精神以及使命感。”